站在2019年初，再看物聯(lián)網產業(yè)
2019-02-10
【來源：中華網-科技】
日前，工信部發(fā)布了《2018年物聯(lián)網集成創(chuàng)新與融合應用項目》（以下簡稱“《2018物聯(lián)網項目》”），共包括關鍵技術突破、重點領域應用以及服務保障體系三大類數(shù)十個重點項目，無論是關鍵技術、還是垂直行業(yè)應用的項目，都代表了物聯(lián)網產業(yè)最新發(fā)展趨勢與應用現(xiàn)狀，給2018年我國物聯(lián)網產業(yè)的發(fā)展進程畫上了階段性成果的標志。
根據(jù)工信部所發(fā)布的《2018物聯(lián)網項目》，其中項目共分為三類，首先是關鍵技術突破類項目，包括傳感器技術、物聯(lián)網操作系統(tǒng)、物聯(lián)網與大數(shù)據(jù)融合關鍵技術、物聯(lián)網核心芯片等，比如目前國家最為重視的芯片技術方面，包括華大半導體的“多用途超低功耗MCU芯片”、美的的“家電智能化主控芯片及平臺模塊研發(fā)與產業(yè)化”、北京耐威科技的“低功耗人工智能北斗慣導高精度一體化芯片”等項目。
另一個重要分類是重點領域應用，包括智能制造、智能交通和車聯(lián)網、智慧醫(yī)療和健康養(yǎng)老、智慧城市等。
以唯一一個智慧健康養(yǎng)老行業(yè)垂直應用上海恩谷信息科技有限公司（以下簡稱“上海恩谷”）的“基于物聯(lián)網應用的創(chuàng)新型智慧健康養(yǎng)老綜合云服務平臺”項目為例，可以看出，在垂直行業(yè)的應用方面，近兩年（2017-2018）的物聯(lián)網能力得到進一步升級，主要表現(xiàn)在兩大方面：
（1）面向垂直行業(yè)的架構能力升級
該項目的物聯(lián)網實現(xiàn)以物聯(lián)網架構標準（ISO/IEC 30141DIS 、GB/T 33474-2016）為基礎，建立智慧健康養(yǎng)老跨界服務“六域模型”，如圖1所示。將復雜的健康養(yǎng)老行業(yè)應用關聯(lián)要素進行系統(tǒng)化梳理，并從不同角度對智慧健康養(yǎng)老跨界服務進行分析和建模映射，建立健康養(yǎng)老跨界服務的用戶域、目標對象域、感知控制域、服務提供域、運維管控域、資源交換域六大域，并在域和域之間按照業(yè)務邏輯建立網絡化連接，對跨界服務核心細節(jié)進行條理清晰的分析和應用實現(xiàn)。
圖1 健康養(yǎng)老物聯(lián)網“六域模型“
在架構升級的過程中，以上海恩谷為代表的中國企業(yè)也在國內、乃至國際的物聯(lián)網架構標準體系中持續(xù)創(chuàng)新與輸出，為整個行業(yè)的物聯(lián)網生態(tài)圈建設提供非常重要的基礎。
（2）面向細分場景的應用能力升級
應用能力的升級又可以從兩個方面來看，一是數(shù)據(jù)分析處理能力的升級。比如該項目開展的大數(shù)據(jù)分析，是面向健康與養(yǎng)老兩個交叉領域的數(shù)據(jù)，具有異構、海量、動態(tài)和不確定等特點，并且這些數(shù)據(jù)很大一部分不是集中化和高度結構化的，非常不易于管理。本項目創(chuàng)新性的將Hadoop，NoSQL 和大規(guī)模并行分析技術進行有機結合，能對用戶高度分散、結構松散、高速動態(tài)增長的健康數(shù)據(jù)進行深度挖掘分析。
一是SaaS化的多業(yè)態(tài)服務能力，區(qū)別于傳統(tǒng)的項目型服務平臺的定制化開發(fā)模式重、升級困難、需求調研周期長等缺陷，該項目通過大數(shù)據(jù)和人工智能，實現(xiàn)基于新一代信息技術的智慧健康養(yǎng)老與保險、支付、教育、文娛、信息服務等所產生的跨界服務多樣性平臺的信息融合、共享、挖掘，提供精準化健康養(yǎng)老增值服務，打造新業(yè)態(tài)新型智慧健康養(yǎng)老界跨界服務商業(yè)模式。
以上即是以上海恩谷的“基于物聯(lián)網應用的創(chuàng)新型智慧健康養(yǎng)老綜合云服務平臺“項目為例，來簡單分析物聯(lián)網垂直應用的升級表現(xiàn)。另外還有其它關系到國計民生的工業(yè)、智慧城市等垂直行業(yè)應用，比如在智能制造領域，TCL集團的“基于工業(yè)物聯(lián)網的智能生產監(jiān)控與品質檢測”，金蝶軟件的“基于邊緣計算的智能工廠集成應用解決方案”，西北工業(yè)大學的“煤炭物聯(lián)網工業(yè)數(shù)據(jù)接入及邊緣計算平臺項目”；在車聯(lián)網領域，中國移動的“5G智慧交通及自動駕駛體系構建與應用”，中國第一汽車集團的“基于智能汽車的智慧城市智慧出行應用示范”等項目；另外在智慧城市領域也有眾多項目，青島海信的“智慧城市服務集成及治理技術研究與應用示范”、中國電子科技集團公司信息科學研究院的“新型智慧城市物聯(lián)網基礎設施平臺”。另外在物流行業(yè)、能源行業(yè)、智慧農業(yè)等也均有蘇寧物流、國網等公司的系列項目。
另外，工信部此次發(fā)布的項目中第三類是面向物聯(lián)網產業(yè)的公共服務平臺、測試與安全評估體系等服務保障類項目，包括中國電信、小米、工信部發(fā)展研究院、中國電子技術標準化研究院等企事業(yè)機構的十數(shù)個項目。
作為新一代信息技術的高度集成和綜合應用，物聯(lián)網自2001年被提出并不斷發(fā)展至今，在全球范圍內熱度不減，尤其是近年來科技革命和產業(yè)變革的重要驅動力之一。自2016年大型物聯(lián)網企業(yè)并購復蘇、2017年NB-IoT運營商建設時間表確立以來，物聯(lián)網產業(yè)的發(fā)展又表現(xiàn)出了新的特征，站在2018年的末尾，讓我們一起再次梳理物聯(lián)網的發(fā)展路徑和未來趨勢。
從2017年到2018年，從感知層、網絡層到平臺層的共性技術奠定了物聯(lián)網規(guī)模產業(yè)化的應用基礎。
在感知端，傳感器為代表的前端成本快速下降，一方面是全球傳感器市場規(guī)模穩(wěn)定增長，國產替代進口趨勢明顯；另一方面，則是國內核心技術、尤其是物聯(lián)網芯片的企業(yè)數(shù)量與規(guī)模仍然不足，核心芯片依賴進口，國內大廠已取得部分突破。未來全球物聯(lián)網芯片市場規(guī)模將超過PC、手機芯片領域，成為最大的芯片市場，到2020 年，全球物聯(lián)網芯片市場規(guī)模將達311 億。
在網絡層，5G架構革命性進展與NB-IoT為代表的聯(lián)網技術的突破是催化劑。NB-IoT于2016年確立標準，國內網絡將在1-2年成熟商用，部分模組成本下降超過50%。2017年，工業(yè)和信息化部專門發(fā)布《全面推進NB-IoT移動物聯(lián)網的建設發(fā)展的通知》，來推進NB-IoT的發(fā)展，2018年一季度全國全網完成近40萬個NB-IoT的基站的建設，預計2018年全年，三家基礎電信運營企業(yè)有望再增加30萬個基站。
在平臺技術方面，以邊緣計算、SDN/NFV技術為代表的彈性平臺能力不斷成熟，比如移動邊緣計算技術（MEC）能夠提供一個適應物聯(lián)網商用需求的低時延、海量吞吐率、安全的可編程的彈性網絡，SDN/NFV技術能夠加大降低網絡延時的力度，是實時物聯(lián)應用場景實現(xiàn)的重要基礎，有利于實現(xiàn)大量物聯(lián)設備的管理與數(shù)據(jù)分發(fā)。
綜合而言，共性技術的成熟與標準化為物聯(lián)網的規(guī)?；瘧锰峁┗A，第三次信息產業(yè)浪潮已經洶洶而來，這其中物聯(lián)網仍然是其核心驅動力之一。
圖2 物聯(lián)網在第三次信息產業(yè)浪潮中將占據(jù)重要位置
雖然全球物聯(lián)網技術創(chuàng)新空前活躍，據(jù)相關研究，2016年全球具備聯(lián)網及感測功能的物聯(lián)網市場規(guī)模為700億美元，同比增長21%。預計2018年市場規(guī)模有望超過千億美元。
但與此同時，國內諸多物聯(lián)網企業(yè)面臨同質化競爭與碎片化場景的困境，平臺型物聯(lián)網企業(yè)的發(fā)展差異較大，諸多新興的連接型物聯(lián)網企業(yè)并沒有表現(xiàn)出更突出的市場競爭力與生態(tài)聚合力，也有很多傳統(tǒng)IT巨頭反而贏得了行業(yè)物聯(lián)網的市場先機。那么物聯(lián)網產業(yè)、或在其中推動產業(yè)發(fā)展的產業(yè)鏈企業(yè)，面臨的是發(fā)展的天花板，還是新的增長拐點？
從2017年到2018年的眾多發(fā)展表現(xiàn)來看，新的增長拐點已經出現(xiàn)，我們認為物聯(lián)網產業(yè)到達了“雙S曲線”中的一輪新的增長起點，如圖2所示。主要有以下幾個表現(xiàn)值得我們注意。
圖3 從雙S曲線看物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展
一是新的產業(yè)形態(tài)和業(yè)務模式在大量出現(xiàn)，如共享單車、新零售、健康養(yǎng)老，這些新的服務模式與應用場景毫無疑問會帶來配套的物聯(lián)網技術與產品的廣泛應用。
一是從傳統(tǒng)企業(yè)的應用來看，物聯(lián)網作為技術元素的一種，幾乎在所有行業(yè)中都得以應用和發(fā)展，并在眾多垂直行業(yè)中迎來了其發(fā)展窗口期，成為行業(yè)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的重要支柱之一，是承載新業(yè)務的基礎，如工業(yè)中的預測性維護、物流行業(yè)中的車隊管理、以及基礎架構監(jiān)控或基于分析的流程優(yōu)化等業(yè)務。
從這些表現(xiàn)我們也可也看出，物聯(lián)網產業(yè)的投資與發(fā)展重點，也將越來越多的向應用和服務傾斜，目前物聯(lián)網產業(yè)收入中應用服務已經占比達到45%。
圖4 物聯(lián)網產業(yè)收入分布
（數(shù)據(jù)來源：中國電信、西南證券整理）
總體來看，物聯(lián)網產業(yè)將進入新的發(fā)展階段，從不同行業(yè)、不同商業(yè)生態(tài)出發(fā)的物聯(lián)網應用與服務將進一步成熟、實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，在這個過程中，國家政策的支持與市場需求的驅動已經讓我們看到了未來2-3年里物聯(lián)網產業(yè)中將領先加速的重點行業(yè)。
為了加快構建具有國際競爭力的物聯(lián)網及相關產業(yè)體系，國家多年來不斷出臺各類政策鼓勵與支持相關企業(yè)與技術的發(fā)展，比如2013年出臺的《國務院關于推進物聯(lián)網有序健康發(fā)展的指導意見》（國發(fā)〔2013〕7號）與2016年的《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網分冊（2016-2020年）》（工信部規(guī)〔2016〕424號），不斷深化物聯(lián)網與經濟社會融合發(fā)展，推動產業(yè)集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展的進程。
如前所述，2018年，工信部也組織開展并發(fā)布了物聯(lián)網集成創(chuàng)新與融合應用項目，表現(xiàn)出了我國物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展在關鍵技術與垂直應用方面的進展與重點。
從上述項目中可以看出，相對3-5年前的物聯(lián)網應用與智慧城市，2018年的物聯(lián)網示范項目更具現(xiàn)實意義，一方面在共性技術上不斷突破與進步，另一方面，在重點行業(yè)上眾多物聯(lián)網技術與產品日漸成熟，服務于B端企業(yè)與C端消費者，進一步滲透我們日常工作生活的點滴之中。
如前文所述，眾多傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)開始認識到物聯(lián)網的積極作用與價值。從B端政企客戶的需求來看，物聯(lián)網的應用已經正在從嘗試到規(guī)模化。據(jù)統(tǒng)計，全球29%的政企客戶已應用物聯(lián)網，其中又有95%的客戶認為物聯(lián)網應用后在提升效率（55%）、降低風險（49%）、增加收入（49%）、削減成本（49%）等方面有成效。
與此同時，B端客戶廣泛采取物聯(lián)網應用也面臨著巨大的阻力，比如安全性上的擔憂、預算不足以及內外部執(zhí)行時的不可控風險和阻礙。
另外值得注意的是，諸如共享單車、無人零售等創(chuàng)新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)也帶來了大量對物聯(lián)網的應用和實踐，比如摩拜單車重要成功要素之一，在于其起步時選擇了具有更好通信能力與更高技術門檻的物聯(lián)網車鎖；而智能零售柜與無人零售的物聯(lián)網解決方案仍然在市場應用過程中不斷地PK與優(yōu)化，RFID為代表的物聯(lián)網技術與機器視覺為代表的人工智能技術最終極大可能會走向協(xié)同與合作。
另一方面，從C端消費者的需求看，物聯(lián)網的價值認可度相對偏低，主要應用集中在智能家居與可穿戴智能設備上。其中，對智能家居的首要關注點是性能、其次是價格，但這兩方面的消費者認可度都不高，僅一半的消費者對當前市場中的智能家居提供商的性能與價格不滿。
與此同時，可穿戴智能設備的發(fā)展趨勢更加明朗，自2012年谷歌眼鏡橫沖出世、2014年蘋果第一次發(fā)布智能手表，在其“明星效應”的影響下，智能穿戴產業(yè)迎來了爆發(fā)，全球各大公司競相涌入智能穿戴市場。
目前市場上主要的可穿戴產品包括智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)、健康穿戴、體感控制、物品追蹤等。其中，醫(yī)療衛(wèi)生、信息娛樂、運動健康是熱點；產品功能方面，互聯(lián)（NFC、Wifi、藍牙、無線）、人機接口（語音、體感）、傳感（骨傳感、人臉識別、地理定位、各類傳感器）是該類產品必不可少的功能。
但值得注意的是，可穿戴設備的應用也與垂直行業(yè)越來越相關，比如具有更強通信能力的物聯(lián)網血壓儀、騰訊微視剛剛聯(lián)名推出的能夠直播的攝像頭墨鏡，在不同場景中給消費者的生活帶來改變。
圖5 騰訊微視聯(lián)名推出的帶有攝像頭與wifi模塊的墨鏡
據(jù)前所述，物聯(lián)網產業(yè)的機會仍然在各個垂直行業(yè)中，對面向B端與面向C端的不同行業(yè)中選擇工業(yè)制造、車聯(lián)網以及健康養(yǎng)老三個行業(yè)，根據(jù)上述工信部公布的《2018年物聯(lián)網集成創(chuàng)新與融合應用項目》中的應用領域與項目，簡單分析其行業(yè)特征及未來2-3年的發(fā)展重點。
這兩年物聯(lián)網應用熱度最高的行業(yè)當屬工業(yè)，一方面是工業(yè)領域眾多領先企業(yè)開始大手筆的物聯(lián)網投資，比如一些大型工業(yè)企業(yè)為其物聯(lián)網平臺投資數(shù)十億美元，包括通用電氣的Predix、西門子的Mindsphere以及施耐德電氣的EcoStruxure。但值得注意的是，大部分平臺型的物聯(lián)網投資都處于規(guī)劃和概念驗證階段，但業(yè)內對2020年之前實現(xiàn)一定投入產出的期望很高。其中的典型風險比如傳統(tǒng)設備和嵌入式軟件更換周期較長，增加了轉型過渡難度；以及，應用新技術后對操控、流程的應用要求更加復雜，而失敗的應用會引發(fā)更大的風險。
另一方面，國內絕大多數(shù)中小型工業(yè)企業(yè)的信息化基礎相對薄弱，伴隨著成本的降低，局部場景、相對更低投資的物聯(lián)網應用也有巨大的需求與市場空間。比如前述項目中，TCL集團的“基于工業(yè)物聯(lián)網的智能生產監(jiān)控與品質檢測”即是針對生產制造過程中的質檢場景，能夠有效的升級這一單獨生產環(huán)節(jié)的效率、降低成本（比如原質檢團隊的減員增效）。
類似質檢場景的另一個制造領域的痛點，是設備、產品的預防性維護。第一，很多行業(yè)是重資產投資，設備投入巨大，但是生產過程中設備的實時耗損是無法準確掌握的，往往是到了出現(xiàn)故障的時候才去修理。這種情況下，一方面設備損耗嚴重，另一方面影響生產進度，同時還有可能出現(xiàn)良品率下降等問題。
這樣的局部場景的物聯(lián)網應用投資低、成本小，在近年的中國工業(yè)企業(yè)中具有可觀的市場空間。
汽車與出行領域在2018年的關鍵詞是“聯(lián)網”，一方面，就在2018年11月，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《車聯(lián)網（智能網聯(lián)汽車）直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規(guī)定（暫行）》，規(guī)劃了5905-5925MHz頻段共20MHz帶寬的專用頻率資源，用于基于LTE（第四代移動通信技術）演進形成的V2X（車與車、車與人、車與路之間的直連通信）智能網聯(lián)汽車的直連通信技術，同時，對相關頻率、臺站、設備、干擾協(xié)調的管理作出了規(guī)定。另一方面，2018年全面啟動的5G網絡建設也為車聯(lián)網的應用提供了基礎的網絡條件。如前所述的中國移動的“5G智慧交通及自動駕駛體系構建與應用”項目，即是在其5G網絡建設基礎上的智慧交通解決方案。
帶動車聯(lián)網發(fā)展的主要汽車模塊“汽車電子系統(tǒng)“也在快速發(fā)展與智能化。據(jù)工程院院士鄔賀銓介紹，國外測算全球汽車電子系統(tǒng)市場規(guī)模每年有1680億美元，車聯(lián)網帶動新增市場1300億美元，二者相加近3000億美元(約合兩萬多億人民幣)。未來汽車的創(chuàng)新80%將來自汽車電子和智能網聯(lián)系統(tǒng)。
因此，在中國汽車市場增長乏力、新能源汽車市場依舊保持較高增速的宏觀局勢之下，而智能網聯(lián)汽車將逐步成為下一個新增長點，未來具有連接能力、智能輔助能力的新能源汽車及其配套的電子系統(tǒng)、芯片模塊將具有很長一段市場窗口期。
隨著中國人口結構的急劇變化，養(yǎng)老成為一項越來越關鍵的社會課題，與物聯(lián)網技術、產品的結合帶來很多創(chuàng)新的應用和服務。
從養(yǎng)老的場景來看，大致可以分為居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、旅居養(yǎng)老、機構聯(lián)合養(yǎng)老等場景，不同場景中老人群體的特征、需求以及對服務的接受程度均有所不同。比如機構聯(lián)合養(yǎng)老場景下，阿里在北京的試點項目“智聯(lián)網養(yǎng)老”，通過智能設備、軟硬件平臺輔助醫(yī)護人員的同時，以人工智能技術幫助老人提高晚年的生活質量。這些都是針對養(yǎng)老場景的綜合型物聯(lián)網解決方案，側重點在于對感知設備、智能交互終端、側重于養(yǎng)老需求的智能家居等各個子模塊的集成與協(xié)同。
除了綜合解決方案，智慧健康養(yǎng)老行業(yè)的另一個重要的應用方向是以老人健康數(shù)據(jù)為中心的服務平臺，是物聯(lián)網結合大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術的創(chuàng)新服務業(yè)態(tài)。在前述工信部發(fā)布的物聯(lián)網集成創(chuàng)新與融合應用項目中，上海恩谷的“基于物聯(lián)網應用的創(chuàng)新型智慧健康養(yǎng)老綜合云服務平臺”即是這一方向的典型項目：恩谷科技綜合在不同場景下小棉襖品牌的可穿戴設備、社區(qū)健康小屋、機構體檢信息等可信數(shù)據(jù)源，結合易脈絡平臺，形成對每個老人的健康數(shù)據(jù)檔案，結合物聯(lián)網實時大數(shù)據(jù)進行跟蹤分析和應用，并在實時數(shù)據(jù)流的基礎上提供多樣的增值服務，除了提供養(yǎng)老健康的物聯(lián)網服務外，還提供連接各類老人相對更加剛需的社區(qū)服務等后服務的平臺能力。這種模式有助力提升社區(qū)智慧養(yǎng)老的服務運營能力，也有利于智慧養(yǎng)老第三方增值服務的開展。
隨著我國老齡化的日益嚴重，近2-3年健康養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展?jié)摿⒈贿M一步挖掘，具有平臺能力、后服務能力、線上線下結合能力的物聯(lián)網企業(yè)將迎來新的快速上升期。
綜合而言，站在2018年的末尾和2019年即將到來之際，我們看到，物聯(lián)網產業(yè)的發(fā)展迎來了新的階段，與人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈進一步結合，未來的物聯(lián)網產業(yè)將從過去的技術驅動，進一步過渡到場景驅動，在各個垂直行業(yè)中不斷深挖應用與服務，讓物聯(lián)網技術與產品不斷迸發(fā)出新的活力。
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